お客様本位の業務運営方針（FD宣言）

方針1　お客様の一番の理解者であり続ける

取組

• お客様のニーズに基づいたサービスを提供し、さらなるお客様との信頼関係を築くためにわかりやすい情報提供を行います　(原則2)(原則5)

• 保険の募集の際は意向把握、重要事項を明確に説明します　(原則2)(原則6)

• お客様の声を広く収集し、朝礼や全体会議を通して社内で共有します。ご不満をいただいた際は、原因の究明・分析を行い同様の問題が発生しないよう努めます　(原則2)

• ホームページにお客様の声を掲載し、より良い業務運営に活かします　(原則2)

KPI

• お客様の声年間200件収集

• お客様の声ホームページ掲載年間5件

• 重要事項説明確認書の取り付け率90％

 

方針2　お客様を「仕組み」で支える

取組

• お客様に不利益を生じさせないよう、コンプライアンスを遵守し研修と振り返りを行います　(原則2)(原則4)

• 業務が属人化せず均一なサービスが提供できるよう手順書・マニュアルを作成し、適切な保険募集を行います　(原則3)

KPI

• コンプライアンス研修、理解度テスト月1回

 

方針3　アップデートを止めない

取組

• ホームページやLINEで定期的に情報を発信していきます　(原則5)(原則6)

• お客様対応のスキル向上・サービス向上のため、社内研修を定期的に行います　(原則7)

KPI

• ホームページでの情報提供年間12回

• 社内研修年間6回

 

※本方針は金融庁が公表する【顧客本位の業務運営に関する原則】に対応したものです

金融庁HP：https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/kokyakuhoni.html