お客様本位の業務運営方針（FD宣言）

方針1　顧客の最善の利益を追求　情報提供を透明に

取組

• 当社は顧客のニーズに基づいたサービスを提供し、さらなるお客様との信頼関係を築くためにわかりやすい情報提供を行います (原則2)(原則5)

• 保険の募集の際は意向把握、重要事項を明確に説明します
  ＊不利益な情報はもちろん、お客様が負担する手数料についても説明します (原則2)(原則4)

• HP更新年6回、LINEによる情報提供年6回、インスタ開設 (原則5)(原則6)

KPI

• コンプライアン研修12回

振り返り

	今年度（9月末時点）
コンプライアンス研修12回	6/12回実施済み

方針2　報告と記録の制度化

取組

• お客様よりクレームをいただいた際の従業員が迅速に報告できるシステムを設け、過去の事例の記録を保管、分析を行い、同様の問題が今後発生しないように学びに活かします (原則3)

• お客様向けのセミナーをSNSで告知しセミナーを開催することでフォローアップの一環とします (原則6)

KPI

• お客様の声年間200件お客様の声年間200件

• セミナー開催年2回

振り返り

	今年度（9月末時点）
お客様の声年間200件	75件
セミナー開催年2回	中止。Instagramアカウント新設・定期配信。

方針3　研修の強化

取組

• お客様対応のスキルやサービス向上に関する研修を定期的に行い私たちの能力を向上させます (原則7)

KPI

• 社内研修10回

振り返り

	今年度（9月末時点）
社内研修10回	6/10回実施済み

 

※本方針は金融庁が公表する【顧客本位の業務運営に関する原則】に対応したものです